Egy család bujkál a római Egyiptomban. József (Nicolas Cage), Mária (FKA Twigs) és tinédzser fiúk, Jézus (Noah Jupe) évek óta fenyegetettségben élnek, de ragaszkodnak hitükhöz és hagyományaikhoz. Egy kis faluban találkoznak egy titokzatos idegennel (Isla Johnston), aki megpróbálja rávenni a fiatal Jézust, hogy ne kövesse tovább buzgó apja szabályait. A megkísértett fiút egyre inkább beszippantja egy tiltott világ, miközben a rémült József rájön, hogy egy démoni hatalommal került szembe. Erőszakos, természetellenes események követik egymás, és Jézus rémálomszerű látomásokat kezd látni a jövőről. Végül megtudja a félelmetes igazságot új játszótársáról, valamint a gyermek valódi nevét: Sátán.